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①LED戶外、工業(yè)照明進(jìn)入門(mén)檻較高，行業(yè)集中度較低
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，主要面向家居照明、商業(yè)照明的中小功率 LED 照明領(lǐng)域，市場(chǎng)參與者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前在上述照明領(lǐng)域已形成了佛山照明、歐普照明、陽(yáng)光照明、立達(dá)信等頭部企業(yè)，市場(chǎng)集中度向頭部靠攏。
相對(duì)而言，主要面向戶外照明、工業(yè)照明的中、大功率 LED 照明領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)難度提升，行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高，單價(jià)也普遍較高。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì) 2022 年 2 月發(fā)布的《中國(guó)城市照明市場(chǎng)運(yùn)行情況》，“路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個(gè)照明行業(yè)格局相仿”，“在約 300 億的路燈市場(chǎng)規(guī)模中，頭部企業(yè)仍是鳳毛麟角，且目前還沒(méi)有 10 億級(jí)別的企業(yè)涌現(xiàn)，5 億級(jí)的企業(yè)也是可數(shù)，而銷售額在千萬(wàn)級(jí)的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。”
隨著戶外、工業(yè)照明需求向復(fù)雜化、定制化演進(jìn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)、制造、服務(wù)等要求將進(jìn)一步提升，未來(lái)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也將被強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升也是高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。
②LED戶外照明滲透率較低，存量替換空間廣闊
根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó) LED 照明整體滲透率已達(dá)到 80%；但中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度我國(guó)道路照明應(yīng)用中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED 照明占比僅為 29.6%，遠(yuǎn)低于 LED 室內(nèi)照明的滲透率，而在全球范圍內(nèi)，LED 路燈的普及率更低，不超過(guò) 15%。因此，戶外照明領(lǐng)域增量市場(chǎng)中 LED有廣闊的市場(chǎng)空間，在更龐大的存量市場(chǎng)，也存在較高的替換潛力。
Statista 數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球戶外照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 107.0 億美元，預(yù)計(jì)2026 年將達(dá)到 175.2 億美元。
③較低的能源損耗是工業(yè)照明的迫切需求，LED照明節(jié)能顯著
傳統(tǒng)工業(yè)照明設(shè)備由于能量轉(zhuǎn)化效率低，能源消耗較大，已經(jīng)無(wú)法滿足工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的要求，工業(yè)企業(yè)也一直面臨控制成本的挑戰(zhàn)，對(duì)具有成本效益的照明解決方案存在迫切需求。LED 燈具能夠精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)所需照明，光污染相比傳統(tǒng)照明可控制減少 50%，能源損耗可控制減少 70%，在全天候作業(yè)的工業(yè)場(chǎng)所具有顯著的節(jié)能效果。
根據(jù) Mordor Intelligence 數(shù)據(jù)，2020年全球工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 61.76億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 81.68 億美元。
（4）LED照明發(fā)展趨勢(shì)
①海外地區(qū) LED照明滲透率顯著低于我國(guó)市場(chǎng)，具備更高替換需求
近十年來(lái)，我國(guó)進(jìn)一步加大對(duì)節(jié)能照明工程的推廣，以 LED 照明為代表的節(jié)能照明產(chǎn)品在技術(shù)進(jìn)步下得到廣泛使用，國(guó)內(nèi)滲透率明顯上升，2012 年僅為3.3%，截至 2021 年，滲透率已上升至 80%。
海外地區(qū)相比而言 LED 照明滲透率較低，略晚于我國(guó) LED 推廣及替換階段，2019 年全球滲透率為 46.5%。在全球節(jié)能環(huán)保理念貫徹、各國(guó)行業(yè)政策扶持及智能照明興起的背景下，海外地區(qū)具備更高的替換需求，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，越來(lái)越多的中國(guó) LED 企業(yè)開(kāi)始將目光投向廣闊的海外市場(chǎng)，挖掘海外市場(chǎng)需求。
②LED 戶外、工業(yè)照明替換進(jìn)程較晚，近年來(lái)我國(guó)出口態(tài)勢(shì)良好，迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇
A、戶外、工業(yè)照明整體技術(shù)難度更高，技術(shù)應(yīng)用較晚
LED 照明的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)光源的設(shè)計(jì)方法與思路，成為照明技術(shù)發(fā)展的新方向，其中家居照明、商業(yè)照明等較小功率的產(chǎn)品替換環(huán)境適應(yīng)簡(jiǎn)易，因此較早迎來(lái)大規(guī)模升級(jí)換代的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。
相較而言，戶外、工業(yè)照明主要應(yīng)用于市政道路、工業(yè)車間等大型應(yīng)用場(chǎng)所，功率普遍較大，而家居、商業(yè)照明燈具整體功率較低。戶外、工業(yè)照明散熱設(shè)計(jì)嚴(yán)格，平衡重量體積與散熱、光效、穩(wěn)定性等問(wèn)題成為業(yè)內(nèi)技術(shù)難點(diǎn)，整體而言技術(shù)應(yīng)用和替換進(jìn)程較晚。
B、LED 技術(shù)進(jìn)步及國(guó)際節(jié)能減排觀念推動(dòng)下我國(guó) LED 戶外、工業(yè)照明出口快速增長(zhǎng)
隨著 LED技術(shù)進(jìn)步及碳中和等理念成為國(guó)際共識(shí)，LED燈具應(yīng)用場(chǎng)景逐漸延伸至戶外、工業(yè)照明等領(lǐng)域，迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年度，我國(guó) LED 大功率燈具（涵蓋路燈、工礦燈、泛光燈、植物燈等燈具，覆蓋了戶外、工業(yè)照明等應(yīng)用領(lǐng)域）出口金額達(dá) 225.61 億美元，同 2020 年度相比增長(zhǎng) 30.32%，體現(xiàn)了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。
C、智能照明催生更多市場(chǎng)需求
近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)蓬勃發(fā)展，得益于 LED 的半導(dǎo)體屬性，LED照明產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)化連接過(guò)程的載體和界面，為照明產(chǎn)品智能化提供了更多的可能性。LED 半導(dǎo)體特性及技術(shù)進(jìn)步為大范圍區(qū)域提供完整的照明控制解決方案成為了可能，此外，LED 作為半導(dǎo)體器件與控制兼容，可調(diào)光到光輸出的 10%，而大多數(shù)熒光燈只能達(dá)到約全亮度的 30%，LED 智能調(diào)光的低閾值為按需照明、控制經(jīng)濟(jì)成本及節(jié)能提供了重要途徑。整體而言，智能化燈具催生出了更多的 LED照明市場(chǎng)需求。
D、植物照明、體育照明、防爆照明等為代表的特種照明領(lǐng)域帶來(lái)新興市場(chǎng)空間
LED 為低發(fā)熱的冷光源，可近距離照射，光強(qiáng)光譜可調(diào)，為現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)植物光照的理想光源，具有良好的應(yīng)用前景。植物照明通過(guò)采用人造光源和智能控制設(shè)備，人工創(chuàng)造適宜光環(huán)境或彌補(bǔ)自然光照不足，主動(dòng)調(diào)控、優(yōu)化植物的生長(zhǎng)發(fā)育。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，2019 年度全球 LED 植物照明市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 12.2 億美元，預(yù)計(jì)到 2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 57億美元，增長(zhǎng)迅速。
全球范圍內(nèi)各區(qū)域及國(guó)家對(duì)體育產(chǎn)業(yè)重視度提升，體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程不斷開(kāi)展，體育場(chǎng)館、體育賽事及運(yùn)動(dòng)人口呈逐年上升趨勢(shì)，體育照明也將迎來(lái)快速發(fā)展。
此外，隨著工業(yè)化的持續(xù)推進(jìn)和石油、化工、天然氣、煤炭等下游領(lǐng)域?qū)Π踩夹g(shù)體系的重視，防爆照明剛性需求不斷釋放；華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019 年防爆電器全球市場(chǎng)規(guī)模為 50 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年達(dá)到 80 億美元，為照明行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)空間。